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高铁胶粘剂和涂料的全球发展机遇
发布时间:2013.08.07  浏览次数:
        根据美国著名的增长咨询公司弗若斯特沙利文2013年7月发表的研究报告,在2012年至2019年,高铁涂层和胶黏剂的销售收入将会从5040万美元增长至1.517亿美元,出货量从780吨增长到2120吨。其中涂料部分占2012年度74.5%的市场销售份额,年复合增长率达16.7%;胶黏剂部分占2012年度25.5%的市场销售份额,年复合增长率达18.1%。整个市场的主要驱动力主要来源于高铁行业的不断壮大。
        市场状况
        高铁(HSR)是指平均速度达到200千米/小时以上的轨道交通,有部分为高铁特意升级或建造的轨道能够支持至少250千米/小时或高于300千米/小时行驶速度。
        交通的日益频繁,油价的上升以及高铁相较于飞机或汽车的低碳环保,导致了人们对高铁需求的增长。高铁本身对于频繁翻新的需求以及其乘客对安全性、舒适性的要求使得高铁胶黏剂和涂料的市场增长。
        高铁的胶黏剂和涂料所用化学品指环氧和聚氨酯,丙烯酸,并不包括醇酸树脂,聚酯和胺。
        法国、意大利、西班牙、日本、韩国和中国是高铁市场的主要增长区域,这些国家也因此成为了涂料和胶黏剂的主要热点产地和市场。
        四大主要驱动因素
        政府对于发展健全高铁系统的倡议
        世界各国正朝着加强轨道交通网络,使公共交通更快更安全更具效率的方向努力。城市化进程和油价的飙升进一步加速了对高铁的需求增长。政府对于发展健全高铁系统的倡议的影响会逐渐加强,在2012至2019年这段期间内,各地区对于高铁的投资会急剧上升。
        整个欧盟地区为了确保其成员国的相互连接,已先发制人的投入发展高铁网络建设。其目标是在2020年达到22140公里的高铁网络总长度,并在2030年达到30750公里,较2008年的9693公里翻3倍。欧盟国家中,法国、德国、意大利和西班牙是高铁前沿市场。另一方面,美国政府已拨款33亿美元基金帮助建设高铁,并计划于25年内将高铁覆盖到百分之八十的美国人,相关的一系列项目已经启动。中国政府则拨款4000个亿建设高铁,作为金融刺激计划的一部分。
        翻新市场
        高铁列车的平均寿命在38至42年之间,其涂料和胶黏剂的翻新率大致在6至8年之间,这为涂料和胶黏剂的生产厂商提供了极好的发展机遇。用于翻新高铁的涂料市场预计将快速增长,2012年欧洲地区所占市场份额增长至25.7%,亚太地区增长至24.3%。但相比这两个地区,北美市场的机遇尚未开启。而用于翻新高铁的胶黏剂市场相对稍小一些,欧洲地区占15.9%,亚太地区占10.5%。导致两者差异的原因可能是,涂料的翻新周期在5至7年,而胶黏剂的翻新周期在7至9年。翻新市场预计将在2012至2019年这段时间的中后期开始对行业有卓越著影响。
        代工生产模式对于高性能高质量产品的需求
        高铁是一个先进和高度专业的市场,用在高铁上的涂料和胶黏剂需要极佳的质量和性能。因此涂料生产商需要积极主动的就水溶性涂料,高固型涂料和节能涂层技术方面进行评估,以保持市场前沿性。智能涂料注重其功能性,高铁的涂料应该注重震动和降噪以及防火方面的特性。各公司都纷纷持续投入调研发展项目,尝试通过智能、绿色涂料来加强确保乘客安全性和舒适性。因此,整个高铁涂料和胶黏剂市场预计会迎来革新和增长。然而,由于代工生产类公司容易被质疑其产品质量和可信度,所以较小型的市场参与者应该集中精力供应有竞争力的产品。代工生产商和监察部门未来将不断督促涂料生产厂商加强其产品功能性。
        法规
        对于高铁涂料市场来说最重要的附属法规是关于火、烟、雾的法规。EN-45545法规试图将欧洲各国的不同法规有机结合起来,以确保乘客的安全。该指令于2008年出台,主要关注技术规范方面。该指令要求所有用在轨道上的材料参照火焰蔓延度,放热性,不透明性以及点燃后烟雾的毒性的标准。欧洲标准是世界范围内最严格的,已经被很多非欧盟国家采用。对于防火涂料来说,其他国家也有进一步的区域标准。涂料公司应该确保使用在涂料和其应用的最终产品中的原材料符合EN45545法规要求。溶剂排放法令(1999/13/EC)作为另一项非常重要的法则,规定了溶剂型涂料对有机排放的挥发量,并鼓励更多的使用水溶性涂料而不是溶剂型涂料。
        三大主要限制因素
        经济衰退
        在经济不景气的时期,高铁建设相对于基建和汽车等国家重点发展项目显得并不那么重要。大部分的高铁建设项目都是由国家出资的,而在当今的经济形势下,这些项目的实施也呈现出较大的不确定性。欧洲国家对于高铁建设项目有着专门的资金渠道支持,但是近期严重的经济衰退使得原始设备制造商对项目的实施持怀疑态度。欧洲和北美的经济颓势预计在2015年后期才得以逐渐复苏,因此高铁产业在预测期内仍将保持低速增长的态势。
        原材料价格提升
        树脂价格不断的上升给高铁用涂料和胶黏剂市场带来了直接的影响。由于涂料生产商无法将原材料成本的上升转嫁给消费者,厂商的利润不断下降。因此厂商正在努力减少生产和运营费用以应对原材料价格上升所带来的损失。虽然预计在未来厂商能够将原材料价格的极速升高转移给消费者,但是近期原材料的价格仍会对涂料和胶黏剂市场产生较大的不利影响。
        美国和中国的政治不确定性
        奥巴马政府在2009年拨款80亿美元以支持高铁产业,但是一些州政府因为对高铁项目的盈利能力存在疑问,在2010年拒绝了这笔资助并且终止了计划的高铁项目。在2011年,一个价值530亿美元的6年计划开始实施,以建设全国高铁网络。但是因为没有得到足够的支持这个计划在2011年底被叫停。
        在2011年由于信号系统出错导致的温州动车事故发生后,中国市场也面临着类似的下滑趋势。由于这次事故导致高铁的乘客极速减少,给高铁市场带来了较大的不利影响。虽然中国是高铁产业内主要的增长市场,但由于高铁建设项目不断被搁置和推迟,行业已经呈现极速下降的趋势。但是可以预见到短期内中国市场将会有所恢复,中长期阶段中国将重新呈现增长的趋势。
        竞争格局
        2012年高铁用涂料总销售额达到3750万美元,市场份额排名前3名的生产厂商依次为杜邦、阿克苏诺贝尔和PPG,而这三大厂商所占市场份额总计达到79.6%。而高铁用胶黏剂2012年总销售额为1280万美元,市场份额占比前3名的企业市场集中度高达85%,依次分别为Sika、Henkel以及Bostik。
        行业趋势及预测
        城市化进程不断的推进和燃料价格的不断上升都迫切的需要一种更快速更安全更经济的公共交通工具来代替传统的汽车以及飞机,来满足人们日益增长的出行需求。中国的城市人口占总人口的比例已经从1990年的26%上升到2011年的51.2%,预计到2035年将上升到70%,这都表明了大众运输市场存在着巨大的发展机遇。而在美国,城市人口的比例也在不断上升,因此高铁产业无论在发达国家还是发展中国家未来的发展势头都非常强劲。
        世界各国都致力于发展基础设施建设,并有专门的资金储备支持。而高铁产业已经在很多国家得到了高度重视,包括法国、西班牙、中国、日本、韩国和意大利。当今的经济形势使得亚太地区代替欧洲成为高铁产业的热门市场。而随着美国和中国经济政治形势的不断改善,高铁产业的投入也会不断增加。
        人们对于环保的关注使得对溶剂型涂料产生的挥发性有机化合物的关注度不断提高,这给高铁用涂料市场带来了发展动力。欧洲有关控制挥发性有机化合物含量的法规正逐步得到世界的认可,虽然亚太地区的政策法规较为宽松,但国际厂商销往这些地区的产品仍然以欧洲的标准为依据生产以保证产品的质量。另外,高铁用涂料生产厂商未来也将不断提高产品的阻燃能力。而另一方面,由于水基胶黏剂生产需要较高的成本、先进的设备以及较强的研发能力,目前的厂商仍较难转向水基胶黏剂市场。除此之外,胶黏剂市场也需要更加严格的行业规则对产品质量加以监督。

        
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